通信设备未来空间如何？从业绩预告说起！_家居风水

通信设备未来空间如何？从业绩预告说起！

创始人

2025-07-18 15:01:51

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大家好，我是天弘基金张戈，关注通信设备指数投资机会伙伴，欢迎一起交流讨论

自6月以来，通信设备指数涨幅超30%，行情走势凌厉！未来通信设备空间如何？咱们从业绩报告说起。

业绩预告发完了，广义上的AI海外算力链是整个A股最亮眼的存在。光模块、PCB等产业链各公司股价也给与了积极的反馈。

我认为这是对此前预期差的修正。DeepSeek爆火以后，很多人认为从此后人工智能会向低成本推理方向演进，所以偏训练阶段的算力链股价持续回调。

而自4月以来，Meta,亚马逊等海外大厂在财报和指引中都明确了，还会继续在训练大模型加大资本开支。市场预期才回归到重视训练上来。

所以最近通信指数走势虽然凌厉，实际上有一部分原因是对此前的过于悲观的预期的一次纠偏。纠偏是暂时的，产业趋势是能看长的，这也是为什么我坚定认为行情还将继续的一个主要原因。

天弘中证全指通信设备指数基金（A类：020899，C类：020900）紧密跟踪中证全指通信设备指数，该指数从中证全指指数中选取了50家业务涉及通信设备领域的上市公司证券作为指数样本，以反映该主题上市公司证券的整体表现。感兴趣的伙伴，上支付宝、天天基金、京东金融等渠道搜索：天弘中证全指通信设备指数基金（A类：020899，C类：020900），即可了解详情。

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