如果没有苹果,中国代工厂还剩下什么?
创始人
2025-10-14 18:44:19
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本文来自微信公众号:星海情报局 (ID:junwu2333),作者:星海老局


很长一段时间以来,以富士康、立讯精密、歌尔等企业为代表的中国代工企业都被人称为“苹果打工人”。


这个词,说实话,并不好听,因为这往往意味着中国企业在消费电子、科技产品这个堪称“全球最肥”的价值链上只能靠着廉价劳动力来干一些油水不大的工作。


但现在,情况不一样了。


今年9月,一条重磅消息炸响了整个科技圈:OpenAI,硅谷现在最闪耀的AI巨头,竟然找上了中国的立讯精密,要一起搞AI硬件。


这可不是简单的代工关系。据The Information报道,OpenAI已与立讯精密达成战略合作协议,双方将共同开发一款消费级AI设备,预计最早在2026年底至2027年初量产。这次,立讯精密不再是单纯的"代工厂",而是要和OpenAI一起"联合定义产品、参与软硬协同"。


这个消息,意义其实相当巨大:因为这意味着以立讯精密为代表的一大批中国企业,已经在产业升级的道路上获得了实质性的成就——掌握制造知识的中国企业,话语权已经相当高了。


其实,立讯精密这动作,也并非偶然,自从今年四月关税战开打以来,苹果就开始逐渐将产线转移到印度、越南;再加上苹果这几年在创新上越来越乏力,投资者越来越清楚:果链企业的增长=苹果新品销量×份额,缺乏自主成长逻辑。


一旦苹果创新放缓(如iPhone连续几代“挤牙膏”),果链企业的估值立刻承压。这样的现状,让人忍不住思考一个问题:国内的代工厂离了苹果还能活下去吗?还是说,有更有前景的出路?


转型的开始


其实,立讯精密和OpenAI的合作,只是整个"果链"企业转型大潮中的一个缩影。这些年,但凡有点实力的果链企业,都在拼命寻找新出路。


立讯精密这几年的转型可以说是最成功的案例之一。


总的来说,立讯精密来自新能源汽车业务的营收增长最快,立讯精密在新能源车里,主要做线束、连接器、充电组件和智能座舱电子模块——也就是把电、信号和数据在车里安全高效地“连起来”的关键零部件。


目前,新能源车业务,在立讯精密的收入中已经达到39.47%,营收规模达到49.98亿元。公司的汽车客户名单也是相当豪华:特斯拉、宁德时代、宝马、奔驰、大众等都赫然在列。


歌尔股份选择的路径有所不同,它把宝押在了VR/AR这个"未来赛道"上。2020年,歌尔与Meta旗下的Oculus签订了独家代工协议,成功拿下了后者新一代产品的订单。


2022年,歌尔包括AR/VR产品在内的智能硬件业务营收占比已经连续两年超过声学整机产品,达到60%,营收金额同比增长超九成。


要说转型最彻底、最成功的,非工业富联莫属。这家脱胎于富士康的公司,如今已经摇身一变成为AI服务器制造的绝对龙头。


2024年上半年,工业富联净利润达到121.13亿元,同比增长38.6%。更关键的是,通过云计算业务,工业富联营收首次超过通信及移动网络设备业务,成为新的营收支柱。


在技术层面,工业富联也是相当能打。公司与英伟达联合开发的超流体液冷方案,能够满足Blackwell芯片1200W功耗的散热需求。从产品设计、关键组件到系统交付,工业富联已经建立起了完整的AI服务器产业链能力。


原来给苹果做电池的欣旺达,这几年也大力转型新能源赛道,成为了蔚来、小鹏、东风等车企的电池供应商。目前,这三家就占了其2023年装机量的72%。


更关键的是,蔚小理还直接对投资欣旺达入股投资,成了“客户+股东”的深度绑定关系,欣旺达之所以做到这些,不是靠讲故事,而是用244Wh/kg的能量密度、5万次循环寿命、-30℃可靠运行这些实打实的数据,在宁德时代和比亚迪的夹缝中,硬生生打出了一片天地。


看完这些果链企业的转型案例,我们不难发现一个共同点:它们都不再是简单代工厂,而是开始渗透到了新能源汽车、AI服务器些新领域的“命门”。


这背后的逻辑其实很简单。虽然制造业是一个很讲究"标准"的行业,但实际上,在每个细分赛道内部,龙头企业都有自己的独特“工艺”。


这些工艺发展到极致后,就会脱离纯粹的“廉价劳动”,由点及面覆盖到各种相关行业,成为行业绕不开的"解决方案"。


代工炼出的“真金”


说到代工练就的独特“工艺”,工业富联就是最典型的例子。在AI时代,工业富联提供的远不止是硬件组装,而是涵盖设计、研发、制造、甚至液冷等先进散热技术的一站式解决方案。


早在2015年,工业富联就与阿里巴巴合作,共同投入浸没式液冷(即“沉浸式散热”)产品的开发。目前他们的第四代AI服务器采用水冷和气冷两种散热技术。


其中,沉浸式机柜的PUE(电能利用效率)达到1.03,这个数值越接近1,说明能效越高。而传统风冷数据中心往往在1.5以上。


2023年,工业富联AI服务器出货量占全球近40%,在液冷机型方面,已经稳居国际第一梯队,这种从设计、制造到交付的一体化能力,是很多纯液冷技术公司(如美国的GRC、英国的Submer)难以比拟的。


说到这里,可能有人要问了:这些果链企业凭什么能从做手机零件,跳到做汽车、AI服务器?技术难道是想换就换的吗?


其实不然。这背后有一套很有意思的"技术迁移"逻辑。


先说说最核心的——精密制造技术。


拿立讯精密来说,他们最开始是做连接器的,就是那种插在手机里的小零件。别小看这玩意儿,里面的门道可多了:要控制到微米级别的精度、要保证几万次插拔不坏、要耐高温低温、还要抗电磁干扰……


这些技能讲究的就是一个“精密”,但换个角度想,新能源汽车里的充电接口、电池连接器,不也是同样的需求吗?甚至要求更高——汽车上的连接器要管十几年,手机顶多用个三五年。


所以立讯精密进军汽车市场,其实就是把"手机级别"的精密制造技术,升级成"汽车级别"的。技术路径是一样的,只是标准更严格了。


再看工业富联的例子更有意思。


大家都知道,iPhone越做越薄,但处理器越来越强,这就带来一个大问题——散热。怎么在这么小的空间里,把热量高效地散掉?工业富联为了解决这个问题,可是下了血本研究各种散热技术:导热材料、散热结构设计、热管技术……


到了AI时代,AI服务器的散热需求比iPhone强烈多了。英伟达的H100芯片功耗700W,新的Blackwell芯片更是高达1200W,这相当于几百个iPhone的发热量集中在一个小小的芯片上。


但技术原理是相通的:都是要把热量从发热源快速传导出去。工业富联之前积累的导热材料配方、散热结构设计经验,甚至是对空气流动的理解,全都能用上。只不过从"毫瓦级"升级到了"千瓦级",从空气散热升级到了液体散热。


再加上苹果对产品质量的要求是出了名的严格,什么"零缺陷"、"全程可追溯"……这些在果链企业里早就成了基本功。


而因此练就的质量管理体系,反而成了果链企业的"杀手锏"。


所以,这些果链企业之所以能成功转型,核心原因是,他们掌握的不是某个产品的制造技术,而是一套通用的"精密制造方法论"。


而这,正是日复一日在产线上练就的真金白银。


从制造到智造


尽管凭借着之前在代工过程中积累的工艺、知识,果链企业现在已经部分实现了转型,但光是“摆脱苹果”,其实只是活下来的第一步,而真正的出路,是要找到自己的新角色。


因为如果这些企业,只想着换一个大客户(比如从苹果换成特斯拉),那还是在老路上打转,永远难以独立自主,更别提,现在在中美博弈的大背景下,这种主要大客户全都来自对岸的结构,本身就充满了不确定性。


因此,在这些曾经的果链企业真正的广阔天地,是从“代工零件”变成“定义系统”。


苹果时代,果链企业是“一部手机上吊死”。但在当下这个AI越来越重要的时代,制造的需求是碎片化的:有做AI眼镜的初创公司,有搞人形机器人的实验室,有建边缘数据中心的地方政府……


他们都需要可靠、灵活、能小批量快速迭代的制造伙伴。果链企业如果能把过去服务苹果的整套能力——供应链、品控、自动化——打包成“制造即服务”(Manufacturing as a Service,MaaS),就能成为AI硬件创新的“水电煤”。


就像台积电不造手机,却靠芯片制造撑起了整个半导体生态,未来的果链龙头,也可能不造车、不造机器人,但所有AI硬件都绕不开它。


这种“制造即服务”的模式,颇有点之前SaaS的味道。


SaaS,全称Software as a Service,直译过来就是"软件即服务"。想想你手机里的APP就对了。比如滴滴打车:以前你要叫车,要么去街上徒手拦车,要么就要打电话给出租车公司,但现在打开手机,点几下就能叫到车。以前想吃外卖,需要你打电话联系餐馆送餐,但现在想吃川菜、吃火锅,只要打开美团,点几下屏幕就搞定。


“制造即服务”(下面就叫MaaS),说白了,就是把复杂的"工厂管理"做成手机APP那样简单易用的程序,这样一来,这些果链企业就从"代工厂"变成了"智造服务商"。


他们不再是单纯卖体力,而是在打造一个"工业美团外卖"——让任何企业都能像点外卖一样,随时随地获得世界级的制造服务。


并且,这样的构想,早已不是天马行空,在现实中已经有了真实案例。


典型的例子就是富士康推出的“MIH电动车开放平台”。


MIH(Mobility in Harmony)是富士康在2020年启动的电动车“硬件+软件+供应链”开放生态。它的核心逻辑很简单:


“你有品牌、有算法、有用户,但不会造车?没关系,我给你底盘、三电、电子架构、供应链,甚至帮你找代工厂——你只管定义产品。”


这本质上就是把富士康几十年服务苹果、戴尔、思科积累的整车级集成能力、全球供应链、自动化产线、品控体系,打包成一套“电动车制造操作系统”。


目前已有1900多家企业加入MIH联盟,包括高通、英伟达、Arm、宁德时代,甚至美国的Fisker、泰国的国家电动车项目都在用这个平台开发车型。


到了AI时代,如果这些果链企业,将这些年练出来的数据、知识,做成各种"工业APP"。一套工艺解决方案,可以同时服务几千家工厂;新的工艺优化,可以通过"云更新"的方式推送给所有客户;每个工厂的生产数据都可以用来训练AI模型,优化全行业的工艺水平。


这样一来,代工企业就从价值链的底端,跃升到了价值链的顶端,从"代工厂"变成了"智造平台"。并将这些软件化的专利握在手里,反向授权给品牌方,收平台税、专利税。


结语


可能有人会说,将来随着机器人、自动化工厂的普及,中国的人口红利、廉价劳动力优势,迟早有一天会消失殆尽,到了那时,全球制造业的差距,都会被AI+自动化逐渐抹平。


然而,这种靠“自动化”打天下的想法,显然低估了制造业的复杂性。


原因就在于,体力劳动虽然能被机器取代,但真金白银的知识、经验,却是AI也难以替代的行业瑰宝。


制造业确实是个很讲究“标准”的行业,但那是“客户给的标准”,不是“怎么做出来的标准”。


苹果给这些中国代工企业的要求确实写得明明白白:“耳机总厚度5.3mm,误差±0.05mm,防水等级IPX4,蓝牙延迟<80ms......”


但问题是,你要如何在现实中制造出来满足这些要求的产品呢?


答案是:全都需要靠代工厂自己“试出来、攒出来、悟出来”。


这就叫行业的Know-how——没有在这个行业里深耕十几年几十年,你是根本搞不定的——这些东西是长在老师傅脑子里、藏在工艺文件里、刻在设备参数里的。


而这些,正是中国企业在AI时代成为“智造平台”的最大资本。


天道昭昭,变者恒通,在这个巨变的时代,那些能够把"危机"当"转机"的企业,才能能够逆势而上。


立讯精密从苹果的零部件供应商,到OpenAI的合作伙伴;工业富联从iPhone的代工厂,到AI服务器的龙头;歌尔股份从传统声学器件制造商,到VR/AR领域的重要玩家……


十年之前,如果没有苹果,中国的代工厂会一片哀嚎。


但如今,即使没有苹果,中国的代工厂也会有属于自己的增长曲线。

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