唐太宗贞观十四年，唐朝已经强大到几乎没有敌手，于是他指派大将侯君集前往西域，设立了安西都护府，主要目的是对抗西突厥，并扩大对西域的控制。到唐高宗时期，西突厥被苏定方打败，唐朝的势力更为强盛，安西都护府也升格为安西大都护府，继续管理安西四镇。

那时，中亚地区的各国，包括一些“斯坦”国家和某些汗国，都在安西都护府的庇护下。唐朝的势力范围一度扩展至波斯，和波斯接壤。波斯在此时已经衰弱，曾向唐朝请求援助抵抗阿拉伯人，因此唐高宗设立了波斯都督府，隶属于安西大都护府，并立波斯王子为波斯王，担任右威卫将军。然而，阿拉伯帝国也在迅速扩张，渐渐向波斯地区渗透。唐玄宗开元三年，阿拉伯帝国与唐朝在中亚的接触逐渐加深，最终发生了两国之间的第一次冲突——怛罗斯之战。

在此之前，阿拉伯帝国与唐朝几乎没有直接接触。开元三年，阿拉伯帝国进入波斯后，开始与唐朝军队发生冲突。由于波斯是唐朝的“保护国”，阿拉伯人触犯了唐朝的利益，唐朝决定出手干预。这场冲突即是第一次唐阿之战，阿拉伯帝国甚至邀请唐朝的宿敌吐蕃共同对抗唐朝，但最终两者都被唐军击退。阿拉伯帝国此后便收敛了不少，专心收拾周围的小国，而唐朝则专注于巩固西域的控制。

唐朝在西域的主要敌人是吐蕃。为了侵入安西四镇，吐蕃迫使小勃律与吐蕃联姻，打开了进入安西四镇的通道。唐玄宗得知后，立即派遣大将高仙芝带领1万大军攻打小勃律。吐蕃派出10万兵力前来，但被高仙芝击溃，从此小勃律成为唐朝的领土。三年后，唐玄宗得知西域车师国与吐蕃有良好关系，再次派高仙芝出征，顺利征服车师国，还摧毁了石国，俘虏了石国国王。高仙芝把这些俘虏带回长安，成为唐朝在西域的保护神，没人敢轻易挑衅。

然而，石国王子逃脱后寻求阿拉伯帝国的援助，导致了后来的怛罗斯之战。阿拉伯帝国在扩张过程中，与唐朝发生了直接冲突。天宝十年，唐朝的大将高仙芝带领唐军与阿拉伯帝国军队在怛罗斯地区遭遇，这场战斗爆发，成为唐阿之间的重要历史事件。

怛罗斯之战的结果是唐军惨败。唐朝投入约3万兵力，其中包括大量来自中亚的盟军，而阿拉伯帝国则派出10多万大军，准备彻底侵占安西四镇。由于唐军长途跋涉、疲惫不堪，加上兵力对比悬殊，唐军在战斗中处于劣势。战斗持续了5天，最终唐军败退，损失惨重。

尽管唐朝在这场战斗中失利，阿拉伯帝国并没有乘胜追击，双方依旧保持原有的领土分界。事实上，唐军虽然在这次战斗中损失较大，但唐朝依然拥有强大的战斗力，阿拉伯人也并不敢轻易挑战唐朝。毕竟唐朝随时能召集大量军队，而阿拉伯帝国此时正忙于收拾其他地区的叛乱，无法全力进攻唐朝。

怛罗斯之战后，双方主帅的命运却有些相似。唐军主帅高仙芝因为在安史之乱中的失误被唐玄宗处死，而阿拉伯帝国的统帅艾布穆斯林则在三年后因谋反罪被杀。

怛罗斯之战虽然没有改变双方的边界，但却影响了两国的未来走向。唐朝在这场战斗后，遭遇了安史之乱，国家开始走向衰落。与此同时，阿拉伯帝国则继续扩展，成功进行西征，甚至一度将拜占庭帝国打得缴纳赔款。

因此，尽管怛罗斯之战本身没有直接改变两国的领土分界，但这场战斗无疑为两国之后的走向埋下了伏笔，对历史产生了深远影响。