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　　当地时间1月10日（周五），美股三大股指均跌超1.5%，道指下挫近700点。强劲非农就业数据打压降息预期。

　　美国劳工部周五报告称，2024年12月非农就业人数增加25.6万大超预期，失业率降至4.1%。非农就业数据发布后，美银、花旗、高盛的经济学家下调对美联储进一步降息的预测。华尔街大行中对降息最乐观的花旗仍然预计会有五次幅度25个基点的降息，但时间要从5月而不是之前预期的1月开始。高盛预计，今年将有两次降息，而非三次。

　　即将卸任的美国总统拜登为防止先进技术外流，准备对英伟达和超微等公司的人工智能（AI）芯片出口实施新一轮大规模的全球性限制措施，最快可能周五（当地时间1月10日）公布新的规定。费城半导体指数跌超2.3%，芯片股普遍下跌。

　　强劲非农打压降息预期

　　美国劳工统计局周五发布的报告显示，去年12月非农就业人数增加25.6万人，大超预期的16万人，此前两个月的数据略有下调。失业率降至4.1%，平均时薪较去年11月份增长0.3%。

　　报告显示，去年12月非农就业人数的增长主要受医疗保健和社会救助、零售贸易、休闲和酒店业带动。政府就业人数也有所上升。制造业和批发贸易均出现下滑。

　　周五的报告证实，尽管借贷成本高企、通胀挥之不去以及政治不确定性，但去年美国就业市场表现良好。虽然对工人的需求有所放缓，失业率在2024年上升，但经济仍增加了220万个就业岗位，低于2023年的300万个，但高于2019年的200万个。

　　芝商所“美联储观察”工具显示，市场预期今年最多只降一次息的概率升高至超过六成。对于更关键的“今年何时首次降息”，芝商所的数据也显示，在1月原本就不太可能降息的背景下，现在3月不降息的概率已经从数据发布前的56%升至70%。

　　有“新美联储通讯社”之称的Nick Timiraos评论称，美联储本月降息的可能性已经很小，去年12月的就业报告彻底断绝了这种可能性。美联储今年票委穆萨莱姆称，去年9月以来形势改变，经济更强、通胀比期望得高，适合更谨慎降息，必须比9月时认为的更循序渐进降息。

　　在周五强于预期的就业数据公布后，美银、花旗、高盛的经济学家下调对美联储进一步降息的预测。华尔街大行中对降息最乐观的花旗仍然预计会有五次幅度25个基点的降息，但时间要从5月，而不是之前预期的1月开始。高盛预计，今年将有两次降息，而非三次。

　　美国银行此前预计今年会有两次幅度25个基点的降息，现在认为一次都不会有，接下来反而有可能加息。Aditya Bhave等美银经济学家写道：“在强劲的12月就业报告发布后，我们认为降息周期已经结束。如果核心个人消费支出价格指数的同比升幅超过3%，且通胀预期上升，那么应该开始讨论加息问题了。”

　　Andrew Hollenhorst和Veronica Clark等花旗经济学家在报告中表示，他们并不特别担心美联储今年不降息或考虑加息的情况。他们写道：“虽然就业数据好于我们的预期，但物价和薪资涨幅都有所放缓，即使经济仍然强劲，官员们对于降息应该仍能接受。”

　　Jan Hatzius等高盛经济学家预测，美联储将在6月、12月、以及2026年6月降息。他们之前的预测是3月、 6月和9月，对于本轮周期的终点，他们维持3.5%—3.75%的预期。

　　市场分析师John Brady表示，非农就业数据是一个“大数字”，美联储现在的注意力完全回到了通胀上。

　　美股普跌

　　当地时间1月10日，美股三大股指均跌超1.5%，道指下挫近700点。截至收盘，道指跌696.75点，跌幅为1.63%，报41938.45点；纳指跌317.25点，跌幅为1.63%，报19161.63点；标普500指数跌91.21点，跌幅为1.54%，报5827.04点。

　　美股三大股指本周均录得跌幅，道指累计下跌1.86%，标普500指数累跌1.94%，纳指累跌2.34%。

　　随着非农数据“爆表”，周五美国20年期和30年期的国债收益率又对5%关键位置发起冲击。

　　板块方面，标普500指数十一大板块十跌一涨。房地产板块和金融板块分别以2.46%和2.45%的跌幅领跌，能源板块上涨0.34%。

　　大型科技股多数下跌，奈飞跌超4%，苹果跌逾2%，亚马逊、微软跌超1%，Meta涨近1%，特斯拉微跌。芯片股普跌，安森美半导体跌逾7%，AMD跌超4%，英特尔、ARM跌超3%，英伟达跌3%，台积电微涨。

　　英伟达收跌3%。据报道，即将卸任的美国总统拜登为防止先进技术外流，准备对英伟达和超微等公司的人工智能（AI）芯片出口实施新一轮大规模的全球性限制措施，最快可能周五公布新的规定。

　　英伟达公司周五回应称，拜登这一抢在特朗普上任之前“最后一刻的”政策只会损害美国经济，并将受到美国工业界和国际社会的批评。

　　苹果收跌2.41%。知名苹果分析师、天风国际证券分析师郭明錤预计今年iPhone出货量可能不及华尔街预期。郭明錤在Medium发文称，2025年iPhone出货量预计在2.2亿—2.25亿部之间，而市场共识预期为2.4亿部或以上。

　　这位分析师表示，苹果在与一些供应商讨论今年的iPhone生产计划时采取了“谨慎立场”。

　　AMD收跌4.76%。美国拟收紧AI芯片出口，令该股承压。高盛将AMD评级由买进下调至中性，目标价129美元/股。

　　台积电收高0.60%。台积电公布其2024年12月的月度营收报告。财报显示，该公司2024年12月营收约2781.63亿元新台币，较上月增加0.8%，较上一年同期增加57.8%。台积电2024年全年营收约为2.894万亿元新台币，同比增长33.9%。

　　特斯拉收跌0.05%。特斯拉焕新版Model Y目前已现身工业和信息化部申报目录，该车于周五正式发布，后轮驱动版售价为26.35万元/辆，长续航全轮驱动版售价为30.35万元/辆。

　　微软宣布，将于美东时间1月29日（北京时间30日）盘后发布2025财年第二财季财报。财报发布后，该公司将于29日下午5；30（北京时间1月30日上午6；30）举行业绩会。

　　谷歌周四（1月9日）宣布其AI Studio团队以及Gemini API开发团队将整体并入Google DeepMind。这是继去年将Gemini聊天机器人团队并入DeepMind之后的又一重要举措。至此，谷歌的AI研发力量已全面统一归入DeepMind，由2024年诺贝尔化学奖得主Demis Hassabis领导。

　　热门中概股多数下跌。纳斯达克中国金龙指数（HXC）收跌3.14%。拼多多、爱奇艺跌超5%，哔哩哔哩、百度、京东、理想汽车跌逾4%，阿里巴巴、蔚来跌超3%；禾赛涨超12%，小鹏汽车微涨。