12月16日，在第四届复旦大学普惠保险与创新论坛上，《2024年城市定制型商业医疗保险（惠民保）知识图谱》报告（下称《报告》）发布。

该惠民保知识图谱报告已连续发布四年。今年正值惠民保走过的第五个年头，《报告》通过审视惠民保市场整体概况，剖析惠民保产品运营表现，洞察惠民保市场未来发展趋势，展示了惠民保五年来的整体风貌。

复旦大学经济学院副院长、风险管理与保险学系主任许闲教授在论坛上表示，团队利用《中国保险年鉴》数据，结合各地惠民保的首次推出时点，研究发现惠民保推出后，当地的承保险企在本地的商业健康保险年保费收入趋势相较其他公司平均提升约15%，且这一提升作用在惠民保推出首年最为明显。

“惠民保除了以低廉的价格为更多民众提供健康保障，还在一定程度上起到了教育和筛选作用，让真正更需要保障的投保人自发选择更高的商业健康保险保障，促进了社商融合的进程。”许闲说道。

就整体发展情况来看，《报告》显示，惠民保市场增量回调，市场增速趋稳。新增产品数量在2020年达到顶峰后逐渐回落。2024年1月1日至2024年10月31日共推出新增产品12款，市场增速为4.20%，产品以迭代为主。截至2024年10月31日，各省、自治区、直辖市共推出298款地方性惠民保产品。

在2024年新增的惠民保产品中，有58.33%的产品为传统惠民保产品，其余产品包括互联网门诊类、特定群体类、综合责任类惠民产品。新增的传统惠民保产品共7款，分布在湖北省、湖南省、江西省和新疆维吾尔自治区四个省级行政区。

《报告》认为，“城市定制”惠民保市场依旧可为，目前134个地市惠民保正常运营。省级行政区中，除西藏和港澳台地区外，其他地区均有省级统筹或城市定制产品运行。相较于2023年的数据，正常运营产品由211款减少为199款，其中，正常运营的传统类惠民保产品为174款。截至10月末，正常运营产品在总产品中占比约为66.78%。

相较于2023年版《报告》统计，停售产品由73款增加为99款。停售产品分布在21个省（自治区、直辖市），各地区停售产品数量不同。其中，湖南省停售产品最多，为16款，江苏省停售产品次之，为15款。

根据《报告》，停售率指标综合反映当地惠民保市场基数和惠民保发展动态。对于惠民保发展早、数量多的地区，停售更多的是市场优化，以适应市场需求和政策导向。

从停售率来看，9个地区停售率为0，分别为甘肃、广西、海南、湖北、宁夏、上海、新疆、云南和重庆。5个地区停售率超过50%，分别为安徽、贵州、湖南、江苏和天津。停售主要由于产品合并运营、新产品承接替换原有产品等原因。超过60%的停售产品存续时间为1期，产品运营时间越长，市场表现越稳定。运营3期及以上的产品停售主要原因为新产品的承接。

就产品迭代情况而言，数据显示，2024年度传统惠民保产品迭代仍然聚焦“十大方向”，包括费率、版本、参保人群、保额、免赔额、赔付比例、责任类别、药品及适应症、增值服务变化，以及提供续保优惠。

十大迭代方向中，产品迭代最关注的是免赔额调整、特药目录和适应症变化以及提供续保优惠，整体导向为吸引更多的参保人继续留存在项目中，提高产品可持续性。

《报告》认为，惠民保责任中非常值得关注的变化是医保外住院责任的覆盖面显著提高，2021年知识图谱的统计中，医保外住院责任占比仅为27.14%，经过了5年的发展，包含医保外住院责任的产品占总产品的比重已经达到83.43%。此外，医保内住院责任和特定高额药品责任覆盖程度一直保持在较高水平。

但《报告》同时也指出，惠民保迭代中费率调整主要表现为针对不同群体进行差异化定价，在整体费率水平低廉的基础上，对于低风险群体给予费率优惠。需要特别注意的是，开发升级版后，各地对于基础版的更新迭代不太重视，责任设计过于基础，需要注意基础版“过于基础”和“不再升级”导致的惠民保属性变差的问题。

《报告》还回应了近年来受到重视的建立“惠民保特药目录”的讨论。《报告》指出，惠民保特药“目录调整”需要兼顾一致性和差异性。由于单个惠民保项目的市场销量有限，议价能力较弱，建立“基础惠民保特药目录”有助于形成良好市场预期，更好地发挥商保支付作用。但需要给当地惠民保创新发展的空间，包括基于当地疾病发生率和药企发展情况进行针对性处理。