上一篇关于英伟达的问答之后，一直没有继续写。原因很简单，当时的分析结果到今天仍然适用。

但是，“明天”也许会有不同。

我们从苹果和英伟达的恩怨聊聊未来可能的变数。

一、市值

对比当今世界上市值最高的两家公司，英伟达在过去两年股价的涨幅超过苹果涨幅的10倍。

原因很直接，投资者认为苹果错失AI浪潮，而苹果也不负众望地保持着弱智拉垮的Siri，它甚至远远不及小米的小爱同学。

大量的分析文章长期看衰苹果，基本没人认为这两家公司会是对手。

可是事物是动态变化的，也许慢慢开始他们错了呢？

为什么看似山穷水尽的苹果也坚决不买英伟达的GPU呢？

这两家公司的矛盾究竟在哪呢？

二、NeXT

我们都知道，乔布斯被踢出苹果后，搞的最有价值的两个成果是NeXT操作系统和Pixar动画。但鲜为人知的是这两个公司都起源于特别前沿设计的硬件。

在Nvidia还没出生的1988年，乔布斯革命性地引入了摩托罗拉的DSP来处理音频甚至科学和工程计算。在1991年，NeXT推出NeXTdimension图像处理卡，几乎和PC上的S3图形加速卡同期出现。而这个S3和随后的3dfx是启发黄老板创建英伟达的关键。

NeXTdimension的能力大大超越了S3，它采用了英特尔一款极具前瞻性的处理器i860，这是一款64位的RISC处理器。要知道，又过了近35年，安卓才开始普及64位RISC处理器。

简单地说，乔布斯用了一片比PC处理器高级得多的超级芯片来做NeXT的图形加速器，这大概可以算是世界上最早的GPGPU。

三、眼界

顺带的另外一个结论是，当年英特尔先驱们的眼界也远不是今天的拉垮职业经理人可比的。虽然前瞻性的东西失败的概率也很大。

ARM也是英特尔RISC处理器团队发扬光大的，其XScale微架构在性能上全面领先于ARM自己设计的标准核心ARM9。

熟悉科技史的朋友一定知道，日落西山的DEC旗下的半导体团队，大概对应金庸小说里王重阳+达摩祖师的地位。

XScale脱胎于DEC的StrongARM团队。乔布斯是干脆打包了大半Alpha处理器团队(PA Semi)，成为今天Apple Silicon的重要奠基。NVidia最重要的灵魂架构师Brian Kelleher，则来自于DEC的MIPS团队。

我们回过来说Pixar公司，其早期的硬件是Pixar Image Computer，在乔布斯收购后不久上市。这玩意儿的图形处理功能更是恐怖，但因在当时过于强大，所以实在卖不出去（考虑通胀折合今天上百万美元）。

四、矛盾

我们扯了这么远，只是为了表示：乔布斯对图形处理的企图，恐怕是超出一般人的想象的。

后来的一些八卦说，乔布斯曾和英伟达在专利问题上针锋相对，显然是合情合理的：NeXT和Pixar对英伟达来说是落寞的少林武当。2007～2008年的Bump门质量事件，导致两公司越走越远。其实背后更深层的原因是，苹果一直对别人染指其生态系统非常介意，因为英伟达也是一直通过围栏其生态来获取独占地位的：此前英伟达试图通过芯片组nForce 200来裹挟苹果，而CUDA正好发布于Bump门事件之前。

苹果选择即使放弃桌面科研和游戏市场，也不想被英伟达裹挟。甚至后来苹果自研汽车的团队，据说也是因为不能用英伟达的芯片，导致没有优秀的方案来达到苹果的标准，最终全盘放弃。

五、胶水

在Apple Silicon桌面端M1发布的前夕，苹果宣布将不再支持OpenGL，这是英伟达跨平台和各种专业图形软件的基础之一。苹果自己搞了Metal和用于科学计算的MPS框架，可以说苹果自己支持AI/ML软硬一体的东风已经逐渐完备，只差数据中心的芯片了。

苹果要做数据中心芯片的方法有很多，其中之一就是胶水粘。

“胶水粘接”听起来很low，但这玩意儿绝对是大杀器。简单地说，AMD靠Chiplet胶水战胜了英特尔，苹果靠统一内存胶水性能翻身，英伟达靠HBM堆叠胶水带宽一步登天。苹果的大胶水则是M系列芯片可以组合拼接成Max，Ultra甚至Ultra Ultra Max，最后再粘上巨大的统一内存甚至HBM。

我们已经看到，有一些发烧友用几十台M4 Mac Mini连接成集群，推理速度比同价位的英伟达平台快得多。而苹果自己在芯片级胶粘，效果会更上层楼。同时，Apple Silicon因产量大成本极低。

另外有确切消息说，苹果已租用谷歌的TPU集群做训练，而由博通代设计的Baltra数据中心芯片明年会量产。

这么多方法，还搞不定么。

六、张力

那么关键问题又来了，苹果不需要CUDA吗？

答案是，至少在苹果生态里，是不需要的。

我们看其实谷歌也不需要。

今年GOOG一直跑输七姐妹的核心原因，是投资者认为AI会抢走谷歌赖以生存的广告业务。但这种看法的风向也在变，因为生成式AI已经爆发两年多了，谷歌的广告收入却一点都没受影响甚至还节节攀升。同时，谷歌自有AI在惨淡的Bard开局后迅速翻盘，其综合实力毫无疑问已经是T1，甚至可能已经是单独领先的T1。OpenAI如果不是榜着自身AI拉垮的微软和苹果，恐怕生存都是个挑战。

和变不出花来的微软相比，苹果能玩的花可太多了。

评论界嘲笑今年的WWDC的iOS 26只是发布了个皮肤，但实际上AI才是核心中的核心。开发者已经被允许调用Apple Intelligence，只要这个端侧模型不拉垮，它会爆发恐怖的张力。这将和很多AI公司无法找到盈利模式形成了鲜明的对比。

七、安卓

基座模型对于财大气粗的公司来说，已经没有什么门槛。

随着技术的进步，端侧模型至少在操作App、处理多语言对话和基础情感话题上可以做到游刃有余（因为不需要很大的世界知识）。到那时，使用机器人就像今天使用Apple CarPlay一样简单。

等等，听起来这些安卓也都可以做到呀，对吗？

是的。但是，最顶尖的安卓也许可以在NPU上跑分上一比，苹果因为软硬一体在运行能效、延时、系统集成等综合体验方面仍有明显优势，同时安卓因不同品牌各种分叉和模型定制会导致体验参差不齐。

八、对决

那么，回到我们最初的问题：明天会有什么不同？

不同之处在于，AI的战场正在从云端算力的“军备竞赛”，下沉到亿万用户手中的“体验革命”。

这场巨头的博弈，最终的裁判不是投资者，而是消费者用指尖投出的票。英伟达的“开发生态”和苹果的“应用生态”，谁能更好地定义下一个十年的智能体验？历史尚未给出答案，但我很期待看到这场激动人心的万亿对决。

本文来自微信公众号：金捷幡，作者：金捷幡